1. 场景介绍
面向保险与金融科技团队的监管合规改造场景，围绕监管报送、日志审计、反洗钱三大方向，提供从合规需求梳理到上线切换的标准化交付框架，迎检有据可依、有痕可溯。
适合
保险科技团队金融科技研发商合规项目经理
解决
监管检查拿不出变更记录：合规需求与变更讨论全程留痕，迎检无需翻找聊天记录合规需求来源分散难追溯：每条需求标注监管来源与合规等级，出处清晰三大合规改造缺统一视图：监管报送、日志审计、反洗钱改造集中在甘特图时间线上线验收无据可依：内置监管合规检查清单，证据统一归档至留痕附件监管条款原文散落：监管官网、条款原文、技术规范通过监管链接集中归集
2. 演示企业
演示企业
华安保险科技（虚构保险科技公司，专注保险核心系统研发与合规改造）
模拟项目
保险核心系统合规重构
模板截图 点击可放大
3. 项目模板
本模板内置结构化项目骨架，套用后开箱即用，包含：合规需求（按监管来源与合规等级分类）、重构任务（含评估工时基准）、合规问题跟踪、合规文档模板、留痕附件、监管链接归集、阶段化甘特图等，覆盖从合规需求梳理到上线切换观察的完整合规改造链路。
项目阶段
- 1合规需求梳理
- 2差距分析与方案设计
- 3核心模块重构开发
- 4监管报送接口改造
- 5合规验收与审计准备
- 6上线切换与观察
4. 自定义字段
| 字段 | 类型 |
|---|---|
| 监管来源 | 状态 |
| 合规等级 | 状态 |
| 变更影响域 | 状态 |
5. 流程配置
状态
待开始→进行中→待验收→已完成→已延期→已取消
6. 默认文档模板
模板启用后可自动带出以下文档结构（一键创建将在后续开放）
- 合规重构项目总纲项目背景与三大改造方向 / 验收标准 / 留痕附件说明